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电子元器件涨价潮蔓延至存储器:需求结构调整

来源:本站作者:admin 日期:2021-01-23 浏览:

  在电子元器件一片涨价声中,半导体领域市场份额占比最大的存储器也坐不住了。

  根据第三方机构的统计,大约在2020年12月,存储器几大主要细分领域都开启了涨价进程。随着进入2021年第一季度,存储代工厂陆续出现交货延长情形,在原本掌控价格核心的存储原厂之外,更多影响到价格的因素开始逐步叠加。

  对于元器件涨价,立创商城副总经理吴波告诉21世纪经济报道记者,相比2019年末,2020年同期商城内的客单价从1000元上升到了2000-3000元。产品方面,MCU和MOS管等是超过翻番的价格上涨程度;存储器领域由于本身体量较大,目前涨幅大约在20%-30%。

  这与下游终端市场的急速变化不无关联。在2020年下半年开始,国内不少头部手机厂商开始了加单动作,与此同时上半年持续高增长的服务器市场需求开始短暂出现高库存状态;叠加海外不稳定的宏观环境,产业链上游厂商对此需要及时筹措应对。

  存储主控芯片厂慧荣科技(NasdaqGS: SIMO)总经理苟嘉章有深切感受。他向21世纪经济报道记者表示,2020年是特别的一年,动荡变化极大,新冠肺炎疫情对全球经济以及各产业都造成了一定影响。

  “半导体行业除了疫情之外,同时还面临海外环境所带来的不确定性,这将整个全球供应链一分为二,让半导体市场的供应链失衡。”他续称,为此,供应链厂商需满足一分为二的市场需求,一方面应对Covid-19带来的恐惧,一方面必须对海外环境的失衡进行备货,以及在华为拉货效应下让供货商备更多库存。因此,“整个全球半导体供应链都将交货时间拉长来调整市场上供需的情形。”

  随着目前需求端的持续高涨,存储产业可能同样将迎来一次高热度周期,这也考验着整个产业环节的判断和调度能力。

  2020年第四季度开始,市场上就陆续出现了部分元器件厂家在涨价的声音。到12月,市面上已经有多家厂商向产业间发布了针对部分产品涨价的公告。

  半导体设计厂商汇顶科技在看到市场传言后,还特意在12月30日发布澄清公告表示,注意到有媒体报道称,汇顶将在2021年开始,对所有产品美元价格统一上调30%的有关信息。

  公司指出,其向下游代理商和客户发出的涨价通知函,是根据供应情况,仅针对公司部分触控产品GT9系列的销售价格作出价格调整,并未对其他产品线的相关产品作出价格调整,也未曾向其他产品线有关代理商及客户发出涨价通知函。

  吴波所在的元器件电商平台,虽然已经历经了十年发展,但也是在疫情之下,开启了加速发展的态势。

  他对记者坦陈,新冠肺炎疫情的确成为了一个加速器,在产能有限的背景下,中小规模厂商在拿货方面会有相对劣势,这时候他们就会更多考虑到电商这类可以拿到现货的渠道。

  “我观察到2020年早期涨价潮从5-6月开始,当时行业发现海外疫情愈发严峻,但国内已经逐渐得到了控制,因此一些原本溢出到海外的产能开始回到国内进行生产流程。”吴波分析道,在11月份至今,其所在平台发现,新客数量和整体客户交易数量都同比提升了80%以上。

  面对目前市场上的高热行情,业内人士普遍认为,不同规模的厂商也会产生危机感,尤其是规模中小的厂商,为此会一定程度出现恐慌性备货的准备动作。

  而之所以元器件的涨价潮呈现出阶梯蔓延效应,也是由于当一些高利润的元器件领域出现缺货时,平时用于加工生产相对低利润器件的产能会被临时调度,导致用于PC、服务器领域的需求高涨后,相应产能会被调度到这些领域,而类似工业级领域的产品排期就会相应被拉长。

  这也是商业层面的一种必然逻辑。红塔证券在研报中指出,以内存产品为例,2020年12月以来DRAM需求由淡转旺,又遇到了冬季疫情,冲击全球半导体物流,客户延迟现象成为近期常态。加上年关将近,模组厂、代理商和客户备货动作频繁,在未来需求仍旺盛,前景广阔的情况下,韩系等存储厂今年业绩目标达成后,提前关帐并暂停出货,急单则加价三成才愿意出货,这将带动DRAM现货的价格全面飙涨。

  的确,在存储产业,存储原厂的产能供给往往几乎会主导接下来一段时间的市场量价表现,但在新冠肺炎疫情叠加之下,原厂实际上已有相对充足的储备,反而是在代工厂端,由于需要更多考虑到人工、物流等成本的增加,开始成为另一个影响到接下来供应速度和成本的因素所在。

  从闪存市场两大品类来看,头豹研究院分析师罗翔向21世纪经济报道记者分析,2020年受疫情影响以及断电和地震导致DRAM停产,此外 DRAM 经过 2018-2019 年的弱周期导致毛利率不高,因此头部原厂三星、SK海力士、美光倾向于保守态度,并没有在2021年大幅增加DRAM产量,这将会进一步导致DRAM的供应不足造成其价格继续提高。

  而在NAND Flash层面,他续称,在2020年底上线G智能手机内存需求翻倍,大多5G手机内存将会达到128G,所以虽然数据SSD需求下降,但5G手机需求将会提高整体需求。 “但是从供给端来看,2021年各大NAND Flash厂商还将新增产线,供大于求得的现状导致目前NAND Flash的价格有所下跌。”

  不过近期持续紧缺的八英寸晶圆产能与主流闪存市场紧俏关联并不大。罗翔向记者解释道,8英寸晶圆已具备成熟特种工艺,在小尺寸晶粒模拟内容容量或高电压支持具备优势,所以对于具备特殊要求的器件大部分仍以8英寸晶圆制造为主。

  因此,他续称,NOR Flash会以8英寸晶圆为主要材料进行生产,其应用领域在指纹识别芯片、影像传感芯片、电源管理芯片、触感器芯片等特殊领域。而DRAM和NAND Flash存储器主要使用12英寸晶圆制作。

  “所以8英寸晶圆短缺对于DRAM 和NAND Flash存储器产业供应链影响不大,但是对NOR Flash的价格影响较大。”罗翔表示。

  正如前所述,身处半导体上游市场,更加考验的还是在于对下游需求趋势的提前判断。这也是在2020年中期曾一度出现高涨的服务器市场需求在一定时间内突然变成库存的原因所在。

  根据罗翔分析,由于存储器运用广泛,尤其是DRAM作为大多数电子设备中不可或缺的部分,除了智能手机外,电脑行业、AIOT 行业、智能汽车行业、PC显卡等大多数电子行业都将受到价格波动和缺货影响。

  苟嘉章则向21世纪经济报道记者表示,2021年经济复苏的力道将会加速,疫情也驱动了宅经济的增长,在线会议、在线视频、在线教育等让PC出货量持续增加,再加上5G智能手机力道强劲、车用需求展望正面,同时互联网企业数据中心系统对存储性能和容量的需求也在不断增加。

  “因此,慧荣抱持正面的看法。”他续称,“虽然2020年下半年曾出现服务器领域短暂库存过高的情形,但新冠肺炎疫情带动全球宅经济持续发酵,云端应用比重增加。加上5G开跑,我们认为大环境有利于产业长期发展。”

  他同时指出,近日英特尔宣布新一代10纳米的服务器Ice Lake开始放量出货并持续扩大量产,服务器需求的增加也将进一步推动对NAND存储的需求。

  慧荣科技也在相应展开部署。据苟嘉章介绍,在整个数据中心领域、企业级SSD,公司都付诸了大量投资, 在主控芯片和固件上也都有突破和发展。

  “随着PC巿场需求强劲及5G普及驱使智能手机及车用的需求增加,我们在产品发展策略上, 除了Client SSD主控芯片外, 也会侧重在eMMC/UFS主控芯片上的成长;在游戏应用上, 我们也会持续成长。”苟嘉章续称。

  展望今年,苟嘉章认为,整体市场需求会持续热络,主要动能包括PC OEM需求持续强劲、数据中心及车用巿场需求回温、5G智能手机力道强劲, 物联网需求也在增加。

  “另外, 随着长江存储今年量产128层3D NAND,会促使NAND产能供货充足。”他指出,但因全球半导体供应链失衡、产能紧缺,导致NAND Flash还存在供过于求的状况,但考虑到宏观需求高涨,只要修正幅度不会太大,应该处于可承受的幅度。

  “从整体巿场需求来看, 因NAND闪存应用巿场持续增加, 2021年在NAND闪存行业还会是大幅成长。2021年对慧荣科技来讲也会是成长的一年,虽然我们也面临缺货的状况,但我们会适度做调配尽可能配合所有客户来满足终端巿场的需求。”苟嘉章如此总结。

  对于平台方来说,缺货环境也考验着他们的备货能力。吴波告诉记者,其所在电商渠道主要着眼于长尾市场。

  “缺货对我们影响挺大。我们的应对方法就是,其一采取限售限购,不能让一家厂商扫完了货,尽可能延长服务更大客户群体;其二是要求供应商可以不一次性出很多货,但是要保障有一定的供应持续流出,稳住需求;其三是尽可能扩大国产供应商的供应产品数量,加快国产替代进程。”

  在疫情驱动之下,存储器市场的周期也在轮动变化。根据罗翔看来,存储器市场的上一轮强周期开始于2016年底,发生原因与现在类似,是智能手机和数据中心需求增加所致。在2019年,此二者需求下降导致存储器需求减少。

  “目前如AIoT、智能汽车、智能穿戴、AI、5G 手机、AR/VR等新的行业增长带动下,存储器行业将会迎来新的周期。同时存储器技术节点的迭代也能够推动下游市场需求的提升从而带来周期性的增长。”他补充道。

  罗翔向记者指出,在2020年初DRAM的价格已经开始上涨,疫情导致了存储器生产的停滞,目前全球疫情还没有结束的情况下,存储器需求已经开始激增。“并且企业如果要扩大生产,从建设生产线到生产需要一定的时间,预计2020的供货短缺会一直持续到2021年第二季度。”

  他认为,让闪存市场重回供需平衡的必要条件是:新冠疫情得到控制,三星等储存器生产巨头的产量扩张需要在未来几年内跟上需求,以及市场必须保持对存储器旺盛的需求。“根据观察,存储器的周期一般持续6-8个季度左右,预计会在2022年底达到供需平衡的发展态势。”


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